更新至36集/总36集
在马市长成立上海市长的宴会上，方黎携陈克海迟到。方黎被邀请发言并借机考量众人反应，尽管提前做足功课却因故意说错成语引发争鸣。陈克海识破其全盘计划，方黎对此亦有所悟。
宴会后的社交环节，方黎拉着陈克海四处应酬。马市长特意纠正他的错误，方黎表面淡然，实则已心生忐忑。
与此同时，传来老赵病情恶化的消息，方黎下令让陈克海关照办理。离场时，陈克海偶遇举止神似沈秋萍的女大学生田柳。交谈中，方黎得知田柳信息为沪江大学中文系学生。
方黎回溯至昔日囚禁时光，被迫击毙沈秋萍以示诚意。偶然间，他猜测老赵仍藏有秘密。陈克海则对国民党的腐败深感失望，加入共产党并成为卧底。方黎对此深感头痛，遂命属下调查真相。
通过询问护士，陈克海与陈彬查清了老赵感染的原因。守卫医院的同志正是组织秘密安插的，此举令方黎颇为震惊。这时老赵逃脱的消息传来，双方间复杂的局面更增迷雾。
方黎便利用日本人之力捉拿印刷抗日传单的人员，与此同时，刑寒竹亦擒住一名军统特工，搜出了76号内有军队卧底的证据。实则，方黎已察觉老赵还有其他隐情，身边必定还有中共卧底。
田柳与沈秋萍毫不关联，方黎也不再过多关注。同时，他亦明白老赵背后可能隐藏的种种秘密，需格外警觉。陈克海在调查过程中，偶遇曾救自己于水火之中的共产党员老段，此事令他深感触动。
陈克海上司乔三民发现其行为异常，遂将其拘捕。两年后，乔三民姿态傲慢，心生反叛。那次霞飞路的刺杀行动失败后，经此巨变的有幸存活下来的乔三民渐生怨气，成为了反派势力的一员。