宿命之敌

1939年，军统设立新安特训班，旨在肃清汪伪政府的76号特务组织。陈克海与发小方黎共同投考，以期抵抗日军侵略，然而他们看到的是特训班的冷酷无情。最后一次袭击失败导致两人分离。2年后，入党的陈克海重回上海，打入76号，惊见方黎已是该组织领袖，各自走上不同道路。面对改变后的陈克海，方黎不断试探，甚至安排女特务骆冰接近他。陈克海在敌人内部，面临重重考验，但他沉着应对，在党的指导下多次化解危机，提供重要情报。方黎对此愈加怀疑，两位昔日好友在抗战胜利后，因为信念分歧，走向最终决战。