宿命之敌

方黎放过苏联特工娜塔莎的行为让陈克海起疑，其真实身份引人猜想。次日早上，两人在办公室门口碰面，陈克海透露叔父常失眠，早早来上班。而他注意到方黎的黑眼圈，猜想他整夜未眠。用餐时，方黎突称有事离开，不等陈克海上画后便取走，令陈克海倍感困惑。邢寒竹询问罪犯时提及方黎的照片，然而罪犯未能确认。随后，陈克海再次找上方黎，借口没带钥匙被锁在外。他跟随进入家中，却错过了处理画作的机会。邢寒竹告知李士群，76号内有内鬼，为防误伤，日本人计划举办晚会。晚宴上，方黎烹饪佳肴，陈克海品尝后回忆起当教师时期，方黎曾为他特别准备美食。趁方黎取酒之际，陈克海迅速翻阅抽屉中的画作。之后，他质问方黎是否有意放走苏联女特工，方黎面色凝重，似被猜中心思。陈克海好奇方黎是否有话要说，但他表示不应过问，以免影响彼此关系。次日，陈克海收到日本人的邀请函，感到疑惑。方黎解释他们仅是陪同，无需多虑。陈克海怀疑方黎是重庆派来的，向同志报告此事，但缺乏确凿证据。舞会当天，陈克海和方黎在舞厅门口相遇，方黎安排骆冰作为他的舞伴。田柳见状，醋意大发，令陈克海颇为尴尬。舞会上，服务生无意冒犯日本人，惨遭杀害。陈克海意识到今晚恐有变故，决定设法护送两位女士离开。方黎带田柳步入舞池，陈克海也带着骆冰假装跳舞。邢寒竹带着钱三寻找目标，发现方黎和陈克海。在骆冰的协助下，方黎故意让骆冰扇耳光并逃跑，陈克海立刻追踪，使得邢寒竹确定其为目标。邢寒竹将方黎带走，意外触发舞厅内的枪战，混乱不堪。