宿命之敌

周绍祖抢夺沈秋萍的枪，试图劝阻奋勇前进的陈克海，力言日军将至，敦促其罢休。然而陈克海坚决如铁石，毅然拔枪射杀周绍祖，命方黎带着沈秋萍先行撤退。境况危险之际，方黎遭日军炸弹攻击晕厥。陈克海识破所谓内奸竟是苗长寿，然而意想不到的是，苗长寿并非背叛者，而是为了保护其他人而牺牲自己。他希望陈克海将罪责推卸给方黎，以蒙混过关，但陈克海主动承担了责任。这让苗长寿非常失望，但他并未放弃陈克海，反而将重任交付。

事后，陈克海被误判为卧底，判处死刑，李唐清白得以昭雪。接着，苗长寿宣布学员们提前毕业，且成绩卓著，获得戴局长的赞誉。此后，众人接受了刺杀上海市长周柄德的重大任务。在行动中，沈秋萍与方黎心神不定，苗长寿最终因陈克海过于软弱，相较之下选择了果断的方黎。

密谋逃跑的计划泄露，沈秋萍欲求援救陈克海，却受方黎反对。苗长寿等成功逮捕内奸姚教官，陈克海成为幌子。关押陈克海期间，方黎传递食物及衣物给他。陈克海得知苗长寿庇护内奸之事，告知方黎任务背后的阴谋。逃亡计划曝光，陈克海趁机搭上方黎指定的汽车，担心苗长寿另有准备。陈克海上车后听见苗长寿计划，警觉此事并不简单。在紧张气氛中，田中教官、姚教官等人当场丧命，目标人物杨真真轿车爆炸，陈克海、沈秋萍等人与其他乘客一同遇害。在此次行动中，方黎背叛组织，转投78号后，召集一众人马，平步青云，地位显赫，引起他人怀疑。李唐为保方黎不惜背井离乡，但方黎的滥用权力引来了副主任李士群的怒火，指责其被仇恨支配