方黎成为保卫局副局长后,刘教授恭敬地陪同岗村,令方黎感到疑惑。尽管方黎只是副局长,但他相信,凭借其情报能力,就能掌握整个保卫局。然而半年后,春节前夕,方黎和陈克海带着小宝共度除夕,方黎心中的野心仍未满足。骆冰只能远远望着陈克海和小宝放烟火,而方黎早已离开。老段给陈克海一个红包,告知他新年后延安将有新同志接替他的工作,陈克海将有新的上线。方黎和吴刚秘密碰面,吴刚正是陈克海的新上线,同时也是重庆派往延安的间谍。他的家人被方黎控制,因此他愿意背叛。方黎赠予小宝一把仿真手枪,玩闹时腰部旧疾复发。吴刚找借口接近老段,实则准备动手杀人,发觉老段在调查他后不得不先下手为强。配合吴刚的正是方黎,他们猜测老段要保住下线,决定守株待兔。最后老段未了心愿,从楼下跌下提醒陈克海,然后安心离世。方黎四处搜寻,陈克海被迫乔装逃脱,并趁机杀死吴刚。陈克海回家后因老段之死而愤怒,方黎让他查看老段和吴刚的遗体,并要求他继续调查。陈克海因伤捂着腹部,方黎误以为他胃疼。看到老段送给他的厚礼,陈克海为同志的牺牲流泪,自责未能及时发现情报,也为好友的牺牲悲伤。此时,电话铃声响起。