更新至36集/总36集
李士群病重，向邢寒竹索枪自杀，提醒其提防方黎。方黎抓捕刘教授，陈克海重伤回家，骆冰欲带小宝离沪，方黎未及时救援，疑心加重。李士群逝世消息传出，方黎仍关心陈克海，不信骆冰仅为买西点。方黎至陈家告知李士群之死，称未及时援救陈克海实属无奈，且要邢寒竹加倍偿还。李士群死后，方黎忙于接手76号，未察觉陈克海的异样。方黎大肆拉拢官员，陈克海对此既喜又忧。骆冰购票欲离沪，探母后将项链留给母亲。途中，金教官带走骆冰及小宝。骆冰返家后保持沉默，方黎告知其任务已完结，陈克海身份无虞，需返回重庆执行新任务。骆冰不舍陈克海与小宝，陈克海误以为其挂念母亲，承诺护其周全。方黎交予骆冰刺杀邢寒竹之任务，今日最佳行动时机。骆冰行刺之际遭邢寒竹部下发现，陈克海发现小宝所持金教官之笔，邢寒竹终被方黎擒获。骆冰逃脱后赴码头与方黎等人汇合，却遭人袭击昏迷，随后被抛入水中。金教官寻得骆冰母亲，将其射杀。关键时刻，陈克海现身救出骆冰。方黎令刘教授羞辱邢寒竹，并逼其杀死邢寒竹。骆冰与陈克海赶至学校，却见母亲遗体已被收殓。除掉邢寒竹后方黎并无欢喜，反感恐惧，担忧下一个对手便是陈克海。陈克海提议骆冰诈死，待方黎信以为真便可保全安全。历经风雨后，骆冰放弃加入军统，决心跟随陈克海共赴理想未知的风险。刘教授投靠方黎，要求进入76号翻身做主，方黎勉为其难地答应。方黎带邢寒竹血迹前往田柳碑前，陈克海质询骆冰下落，方黎谎称其已被调回重庆，陈克海心知肚明，方黎亦早有所料。