宿命之敌

骆冰躲藏在舞台后台，此时的方黎交给陈克海一把手枪，要求他杀死骆冰以保全秘密。然而，陈克海坚决拒绝，表示要么两人一起逃脱，否则谁也别想走。方黎透露给陈克海沈秋萍的真实死因，原来四年前他为了进入76号，毫不犹豫地杀害了沈秋萍。陈克海震惊之余，将方黎压倒在桌上，但由于内心的矛盾，最终只是朝天开了几枪。方黎趁机夺回手枪，他对陈克海的爱已转化为恨意，决心除掉他。这时，岗村得知刘教授的情报，怀疑里面有军统分子，于是闯入。陈克海等人不得不进行自卫，陈克海趁乱救出了骆冰。金教官为了保护方黎而牺牲，临终前他引爆了两枚炸弹，与日军同归于尽。岗村命令其他人也进入现场，并让刘教授检查。陈克海和方黎在李唐和骆冰的帮助下逃离，陈克海承诺会设法让骆冰安全撤离。李唐协助他们通过下水道离开，并提醒方黎要坚强。三人离去后，李唐换上日本人的服装混入其中，但被刘教授识破，不幸身亡。方黎受伤严重，陈克海并未抛弃他。陈克海先送骆冰离开，但刘教授紧随其后，他了解到一些内情，怀疑他们的身份。刘教授抓住方黎作为人质，威胁陈克海，但陈克海却表示早已不再关心方黎。刘教授恼羞成怒，开枪击中陈克海，方黎趁机反击，将其斩首。不久之后，陈克海在战后医院苏醒，得知方黎已牺牲。陈克海被带到国共联合锄奸队，但由于无法证明自己的身份，被排除在特赦名单之外。陈克海坚称自己是军统人员，但所有能证明他身份的人都已不在人世。陈克海始终坚信这是方黎的试探，但事实却是方黎确实已牺牲。陈克海在方黎的墓前痛饮，方黎则在楼上默默注视着他。陈克海指责方黎欺骗了他，但方黎却表示那番话都是真话。陈克海请求方黎放过骆冰，让她离开上海，方黎同意了。陈克海再次与组织取得联系，组织决定让他继续潜伏。陈克海带着小宝送骆冰前往延安，约定将来再见。日本宣布无条件投降，方黎和陈克海感慨万千，他们联手设计了一场诱杀行动，成功消灭了日本残余势力。在真正的黎明到来之际，陈克海为了信仰，继续在黑暗中潜行。