故事发生在上海国泰大剧院,沈秋萍和方黎试图刺杀汪伪上海政府。然而,陈克海的到来引发了激烈冲突。目睹目标出现,方黎毫不犹豫地冲向车前,却发现车上装着炸弹,炸弹爆炸后三人事纷纷受伤。此时的沈秋萍和陈克海明白必须加入战斗,于是拿起武器与方黎并肩奋战。经过几番交锋后,三人都倒地不起。
六个月前,沈秋萍面对一张前往**的船票,内心矛盾。这只是特训班的一场表演,她扮演女学生,苗长寿饰演老滑头。陈克海因反对苗长寿的行为而被责备。沈秋萍被罚扇自己耳光,陈克海等人因私自逃离而被日本人抓住。陈克海和方黎成功通过测试,但方黎被怀疑为日本间谍,被关押。陈克海答应找出内鬼,但要求释放方黎。
训练期间,方黎成绩优异,得到了实战机会。他选择陈克海和陈彬一同执行任务。任务是刑讯,陈克海无法下手,方黎主动代劳。最终,陈克海被迫开枪,但未命中目标,方黎补射成功。方黎深知已无退路,决定代替陈克海完成任务。