会议结束后,瞿秋白与毛泽东短暂交谈,感慨彼此分离后彼此时间少,此次广州相见又匆匆离别。毛泽东决定留下,然而为了答复对农民运动的质疑,他决定前往湖南寻找答案。1927年1月4日至2月5日,毛泽东进行了为期32天,行程700公里的实地调查,走访了湘酒、湘乡、衡山、醴陵,长沙五县,并撰写了著名的《湖南农民运动考察报告》。报告中强调了农民的反抗精神,指出“农民在乡里造反,打破了地主阶级的美梦。”“封建地主阶级是几千年来专制政治的基石,也是帝国主义、军阀、贪官污吏的帮凶。打倒这个封建势力,是国民革命的真正目标。”在毛泽东考察期间,杨开慧在长沙忙于接待客人,而母亲向振熙则负责照顾家庭,使他们能够专心从事革命工作。李淑一和柳直荀夫妇告诉杨开慧湖南农民运动的进展,杨开慧兴奋地记录下来,并希望李淑一陪她去学校看看。李淑一担心杨开慧怀孕不便,但毛泽东坚持亲身体验以获取真实信息。当夫妻离开后,毛泽东突然回家,杨开慧欣喜若狂,向他讲述最近的情况,短暂的团聚后又将面临分别。周恩来和汪寿华等人正在策划行动,总工会已联系各区工会,准备发动全市总罢工,然后转为起义。不久,大革命运动爆发,上海工人流血牺牲,国民党却袖手旁观,激起了党内同志的愤慨。因此,周恩来调整战略,要求在6点前攻占北站,收复上海。经过三十多个小时的激烈战斗,上海工人第三次武装起义成功,于22日6时占领所有据点,全面控制上海。这次武装起义是大革命时期中国工人运动的重要里程碑,也是北伐战争中工人运动的高峰。然而,蒋介石却坐视不理,等待结束后才派兵接管上海,轻松获得胜利成果。夏明翰夫妇拜访毛泽东,讨论《湖南农民运动考察报告》的出版事宜,毛泽东果断选择《向导》。然而,该杂志未完全发表便停刊,瞿秋白带毛泽东找到编辑部,得知原因是文章中的措辞被认为不利于国共关系。尽管瞿秋白多次解释,仍未能改变停刊的结果,让毛泽东感到失望。当晚,毛泽东与杨开慧谈及共产党成立以来的艰辛历程,杨开慧表示愿意与他共同面对未来的挑战。蔡和森回国后,阅读了毛泽东的《湖南农民运动考察报告》,称赞文章出色,并邀请瞿秋白、刘少奇等人参加讨论。毛泽东认为农民运动道路漫长,困难重重,但大家纷纷表示支持。鉴于杂志停刊,他们决定将文章印制成册,不再受制于他人。看到大家的支持,毛泽东深受感动。此时,北伐军的口号发生变化,从原先的打倒帝国主义变为和平救中国,公众质疑这是蒋介石讨好外国人的表现。蒋介石抵达上海后,首先与英国领事会面,随后与虞洽卿商议。虞洽卿坦言来意,希望蒋介石能协助处理工人暴乱问题,承诺为军队提供三百万资金抵抗共产党,蒋介石听后欣然接受,积极活动各大势力和财团。