经过多年,毛泽东与蒋先云再度相见,看到对方在考试中的出色表现,毛泽东十分高兴地赠送钢笔祝贺,期待他接下来的 futures。此时,杨开慧托蒋先云送给毛泽东一罐红辣椒,然而杨开慧并未写信过来,让毛泽东不免感到遗憾。就在交谈之际,两人听见旁边房间传来争吵声,原来是考上校的胡宗南钱包遭窃,无钱付款被为难。就在这时,另一位国民党考生贺衷寒慷慨解囊结账,两人因此相识。毛泽东告诉蒋先云,军校是个大熔炉,会让他们有所长。
考试日子来临,毛泽东亲自监督,透过年轻面孔看到国家的未来。蒋介石因往日旧怨辞职回国,孙中山则认为应专注军事。听闻此事后,张静江求情把介石叫回来。同年10月,陆军官校开学,蒋介石任校长,廖仲恺为党代表。翌年5月5日的纪念活动上,摄影师请毛泽东站在中间,却遭到反对而遭受讥笑。
向警予正欲回长沙,带上毛泽东给杨开慧的信,但始终没能如愿。之後,向警予建议将杨开慧接到上海,便能减少误解。经过劝解,杨开慧理解了毛泽东的苦处,决定跟随向警予以赴上海。张静江向孙中山解释了蒋介石的重要性,妥协之下,孙中山又召回蒋介石。
毛泽东得知蒋先云在广州总试中获得佳绩,赞赏不已。蒋介石关注起这位杰出的学生,告诫他实际操练必不可少。不久,蒋先云即与贺衷寒、陈赓等协力探讨沙盘推演。谢持对新的一号通令表示不满,还得到有关共产党的情报,引发争论。毛泽东言明工会登记不会影响地位,引用纪律为由使其就范。
数度尝试,毛泽东仍难以化解与杨开慧之间的矛盾。杨开慧对此不服,向警予提醒要理解毛泽东背负的责任。最终,杨开慧和向警予一同赶赴上海。夜深时分,毛泽东仍在忙碌工作,会同蔡和森一道等候迎接杨开慧母女。晚宴上,众人欢聚一堂,共享喜悦。