毛主席拜访陈延年后,见其疲惫地躺椅上,细心地为他披上衣物。毛泽东阅报时,周恩来进门,陈延年被闹钟唤醒。三人分别前,展望革命前景,满怀希望。宋庆龄、鲍罗廷、孙科等人抵达南昌,蒋介石设宴招待,提出在南昌召开中执委特别会议。孙科不满蒋介石改变主意迁都南昌,愤然离席。毛泽东访问南昌行营,会晤郭沫若,为新开学的农讲所索人力、财力,同时关注前线战况。其后寻蒋先云,目睹军士困境。虽战争已停,但伤兵因医疗条件差,仍未康复。毛泽东在破旧院落中,见断臂李排长、少年鲁铁舫及自尽士兵。国民政府紧缩开支,军火、药品严重短缺。蒋先云透露物资优先供给蒋介石嫡系,非嫡系军人缺乏保暖衣物。毛泽东深感蒋介石威胁。蒋介石一边逼迫前线奋战,一边强令中央迁往南昌,蒋先云欲脱离其部。蒋介石收到“临时中央党政联席会议决议”,被剥夺财、军大权,愤怒至极。蒋介石意欲筹集军费,赴沪找虞洽卿。同时,日本驻九江领事江户前来商讨合作。陈独秀举行中共中央特别会议。张国焘指国共合作不团结,需满足条件。毛泽东、瞿秋白反对陈独秀、张国焘妥协观点,主张平等合作。讨论农民运动时,毛泽东拒绝牺牲工农利益。陈独秀批评湖南工农运动过激,影响北伐军心,阻碍国共合作。毛泽东与陈独秀激烈争辩,对陈独秀失望。共产国际代表鲍罗廷劝双方冷静,投票决定。