孙中山带毛泽东到书房,显现亲手绘制的十万英里铁路规划图。虽然革命进展缓慢,孙中山深信即使自己无法亲睹,后世必能实现。毛泽东见孙中山病情加重,仍承担重压,心情沉重,牢记先生教诲。会谈后,毛泽东病情恶化,蔡和森夫妇及瞿秋白等前往探视。毛泽东决定离沪返湘,瞿秋白认为应反击国民党右派排挤,陈独秀却批准其回乡申请。1924年12月,毛泽东因过度劳累生病,获中共中央批准回湘休养,携杨开慧回湖南。毛泽东离去后,上海执行部混乱,叶楚伧等人庆祝,国共关系日益紧张。1925年1月,中共四大明确提出无产阶级民主革命领导权和工农联盟问题,首次确定党支部为基层组织。毛泽东回湖南后,在家农校为农民授课,传授识字方法。杨开慧和王淑兰在院内生火做饭,解决了大家的吃饭问题。小朱拒绝成胥生要求,被枪杀。毛泽东与乡民交谈,了解贫困家庭情况。杨开慧等人送餐时,毛泽东分发红薯,抽旱烟逗笑众人。庞叔侃带来朱三毛死亡消息。同期,黄埔军校内,周恩来指导血花剧社表演。蒋介石送来书信,称赞周恩来工作出色,引荐叶剑英认识。张学良看望孙中山,转达张作霖关切,向孙中山请教治国之策。孙中山强调保家卫国责任重大,张学良深受感动。不久,粤系军阀陈烔明在英国支持下,率3万兵马攻打广州。同年二月,东征军出击,黄埔学生军首次参战。