陈立夏收到陈冶冰的纽扣后,张太平独自去宪兵报道部。若非报仇,他岂会离开广州?然而复仇之后,张太平却死于廖四六与阮飞舟之手。陈立夏目睹这一切,情绪激动。陈山河担心妹妹受到牵连,强行带她离开。日军的暴行引发了广州粤剧界及市民的愤怒,地下党发起大规模抗日宣传活动,传单揭示日军罪行,打击了日军气焰。陈山河戴面具射杀松本等人,随后见金慧荣。金慧荣承诺尽快带陈立夏离开广州。陈卫得知家人出事,辞职回广州。陈卫回到广州,首要任务是查明陈山河是否变节,其次是护送电台。然而,陈卫在接头地木棉酒家察觉异样,迅速离开。廖四六查出刺杀陈山河的竟是三国有喜,后者因陈山河阻碍其赚钱而怀恨在心。阮飞舟亦知此事,但他认为陈山河并非真心投靠日本人。三国有喜提出帮阮飞舟除掉陈山河,并透露游击队购买西药的线索。邝庆奎得知后,担忧西药被劫,果然遭到日军袭击。陈立夏带着戏班子四处谋生,途中遭国民党抢夺红船,无家可归。陈山河回家见陈卫,兄弟俩谈论父母遗愿,陈山河保证绝不当汉奸。陈卫得知谭耀亨境况不佳,前往菜艇探望。陈卫在木棉酒家发现异常,迅速离开。廖四六怀疑有人跟踪陈山河,陈山河意识到这可能与三国有喜有关。日军突袭陈山河的药坊,以私藏烟土为由逮捕他。