更新至36集/总36集
宁安谄媚讨好莫成名，只为了让他签张字条拿到领导人面前。然而，莫拒绝，反而给了他一样令他恐慌的物品，便偷偷藏了起来。那几个从来没骑过马的城市孩子，首度骑马后浑身无力。队长胡克图对此已习以为常，催他们赶紧吃饭，适应后才能更好。乌兰牧骑队员带回下乡知青，表扬优秀的杭拉和乌兰托娅并选拔两人入队，因为宁安善于组织任务及周伟精通手风琴，领导交给杭拉重要责任。达西钟情于杭拉，却遗憾杭拉只当他好友。莫成名、宁安等人相互搀扶艰难前行，唱歌鼓舞士气。胡克图体谅诺尔吉玛家境，赠送其些许羊群。康领导们向孙主任报告工作，寻求其主办转正与增队员申请，但因市府宣布乌兰牧骑被停办，这让大家愈发悲伤。诺尔吉玛弟弟想给杭拉介绍订婚对象，杭拉顾不上这些，急切告诉四名知青。周伟想加入文艺团，宁安谢绝了他，表示要前往苦难之地，亲近牧民，实实在在服务大众，不论何种环境。杭拉好言相劝，宁安仍坚决不去乌兰牧骑。此时，莫成名甚至将羊皮袄还给杭拉，但杭拉始终未收，以实际行动教导他如何穿上。邵小刚加入民兵队，其余三人开始放牧生涯。乌兰牧骑队长和指导员告知解散消息，大家心情沉重，永远记住乌兰牧骑精神。胡克图特地提出杀羊盛宴招待四名知青，尽管他们很少接触如此烈酒吧，但他们开始慢慢习惯。宁安擅长交谈，举起酒杯，愿意接受各位的指责和指教，这样就能学到更多，为大地上更多的人民服务。乌兰托娅大胆表明心意达西，队长和指导员虽然答应帮助，可达西只认定杭拉，觉得只要杭拉未嫁，他还有机会。杭拉私下告诉乌兰托娅莫成名对她有好感，乌兰托娅于是打算帮两人牵线搭桥。清晨，胡克图教莫成名等如何放羊，他们发现山对面有狼，通过模拟狼叫吓走。