莫成名曾是名校音乐生,因故弃学,困顿街头。父亲每天的唠叨令他日渐烦躁。玉珍常来找他,一次误解他要带大提琴去内蒙,莫成名慌称要去电视台为她演奏。实际上,他将在公园演奏,想象台下满是高雅品味的音乐爱好者,唯有玉珍显得不合时宜。却因缺少勇气和资格,能否离开还需靠玉珍所在社团。
离去时,他看见妹妹与男友私会,只得不动声色。随后,他们的家中收到了南京技校的录取通知,莫桑梓实现了梦想。莫道还分享了喜悦,莫成名却怒火中烧,当众砸琴扇耳光。尽管玉珍不舍,仍签了他下乡的同意书,亲自递给他车票。莫成名视若珍宝,尽情享受自由的夜晚。
离家那天,莫道还拿起他最爱的大提琴,送给他做礼物,莫成名冷睨,甩给他一个冷漠的背影。那列驶向内蒙的列车上,两百多个青年各自怀抱期待或随机应变。其中,一名叫宁安的小伙想让大家在白布上签名,认为自己可能有机会在伟人手中留名,结果遭到莫成名嘲笑。
隔壁车厢是乌兰牧骑的歌舞小队,他们带来了美味食物和热情舞蹈。夜晚的草原海风呼啸,一个热心的姑娘给莫成名披上羊皮袄,并在终点热烈欢迎他们。达瓦大队的队长朝克图分给他们马匹,两人共骑行回蒙古包。
刚开始,大家不太习惯骑马,宁安拿来热水帮他们泡脚,额吉则端来了传统美食。孩子们围观时,诺尔吉玛把他们领回家。莫成名被宁安的举动吓到,反对他给自己洗脚,两人因此产生尴尬氛围。