潜行者

在76号工作多年的方嘉树，就像是插入敌营心脏的匕首，备受组织重托。而胡建华则全面掌握了76号特工信息，告诫方嘉树小心林之江及马思琪。关于赵全章临行前与乐言相见之事，胡建华不同意，认为会影响方嘉树的行动计划，方嘉树只好放弃这个想法。

赵全章接到了去苏区的指令后，先是和陶玉玲分别，并不知晓何时再见。陶玉玲泪流满面，赵全章心中亦感难过。两人互诉衷肠，诉说着无尽的思念。

叶兴城将红帐夜总会的客人关押在仓库，要求他们交出30块大洋作为保证金，并以寻找爆炸案凶手为由进行身份核实。胡建华看到陶玉玲仍在哭泣，赵全章在一旁安慰，提醒陶玉玲在今后的工作中不能感情用事，以免惹来麻烦。

叶兴城将所有客人关押在仓库，进行身份核实。李力行和郑南雁搜寻失败，李力行怀疑是叶兴城所为。李力行催促郑南雁查找唐星如，但郑南雁却告诉李力行为人祝贺，两人争吵不断。

叶兴城向苏雅露献殷勤，购买诸多金银珠宝讨其欢心。朱玉在一旁观看，叶兴城把她赶出房间。叶兴城向苏雅露邀功，表示红帐夜总会已被炸毁，并激怒了李力行。苏雅露揭穿了李力行利用傅北鸿升官的计划，叶兴城对此毫不在意，只关心如何赢得苏雅露的心。

郑南雁四处寻找唐星如无果，只能求助于郑飞熊。叶兴城在门外听闻二人对话，开始怀疑唐星如可能被共产党带走。李力行费尽口舌才将涩谷劝离，得知日军大本营的黑田大佐即将来沪，李力行叮嘱郑南雁务必看守好唐星如。

赵全章目送唐星如乘船离去后，向胡建华报告任务完成。胡建华已安排好船只，让赵全章尽快转移。叶兴城在车上发现赵全章，立即下车将其逮捕。叶兴城离开后，苏雅露独自饮酒，方嘉树前来安慰。