潜行者

方嘉树与叶兴城忙于审讯李正勋，三日未眠。叶兴城建议他去回春院按摩休息。李力行左右拥抱着夜店女郎，他们离开后，方、叶二人也分别进入包房。方嘉树与技师约定，若他入睡，便停止按摩。

方嘉树离开回春院前往南翔火车站。海潮曾在此藏匿箱子，内有电台及组织重要情报。他巧妙避开警察，开始寻找。叶兴城上厕所时，发现不见了方嘉树。他怀疑方嘉树离开，于是叫出贾玉章，两人分头寻找。

方嘉树在仓库中找到箱子，立即驾车返回。他比叶兴城提前到达苏雅露家，叶兴城见状，怒火中烧。他买花送苏雅露，却见她与方嘉树离去。

苏雅露与方嘉树是军统特工，伪装成情侣。她将方调至76号，定期汇报情报。上级要求他们找出杜鹃，苏雅露希望与方结婚，但被拒绝。

陶玉玲找到76号，自称是方嘉树妻子。早饭后，方嘉树带回箱子，内有电台及李力行情报。叶兴城等人在大门迎接他，庆祝夫妻团聚。

陶玉玲见方嘉树，欲检查其肩上是否有黑痣。叶兴城得知后，欣喜若狂，欲追求苏雅露。陶玉玲换上新衣，叶兴城追问她与方嘉树关系。

方嘉树仍不信任陶玉玲，将其绑在柜内，出门寻找赵全章。