潜行者

方嘉树在报纸上发现代为联络员发布的寻人启示后，立即告知陶玉玲。默察傅北鸿的所谓煤化油项目，他认为这不过是欺骗，欲借用叶兴城制造混乱，再借此铲除傅北鸿。叶问天与叔叔叶兴城关系亲密，无所不谈。叶兴城得知叶问天父母的情况，内心十分痛苦，将孩子托付给大哥，却遭冷漠对待。近来，叶兴城行为异常，屡次缺席会议，甚至公然对抗李力行。李力行试图缓解矛盾，邀请两人前往红帐夜总会。然而，叶兴城并不领情，借故离开。方嘉树追出，劝解叶兴城。朱玉送酒时，李力行对叶兴城大肆辱骂，朱玉不慎弄湿李力行衣物，李力行欲侵犯朱玉，朱玉大声呼救。叶兴城闻讯返回，与李力行发生争执，最终不欢而散。朱玉成功挑拨二人关系，心中窃喜。方嘉树深夜约见苏雅露，告知李力行与叶兴城冲突及傅北鸿藏匿地点。他希望除掉傅北鸿，但密室内守卫严密，苏雅露建议在红帐夜总会制造混乱，伺机行动。方嘉树深夜归家，陶玉玲已入梦乡。他将计划告知陶玉玲。次日清晨，叶兴城手持鲜花探望苏雅露，苏雅露询问昨晚之事，叶兴城不愿提及，只盼取李力行而代之。苏雅露分析其与李力行实力，叶兴城发现卫兵头目是涩谷眼线，欲借此挑拨李力行与涩谷关系。苏雅露暗示叶兴城利用李力行与丁部长的恩怨，炸毁红帐夜总会并嫁祸于李力行，引发李力行与丁部长的仇恨。叶兴城恍然大悟。叶兴城请算命先生预测运势，先生惊叹其顺遂，叶兴城深信不疑。郑南雁送乐言和唐星如回家，趁机骚扰唐星如，乐言目睹一切。乐言回家后，郑南雁再次触碰唐星如，方子睿放学经过，将此事告知陶玉玲和方嘉树。方嘉树和陶玉玲决定尽快转移唐星如，以免郑南雁纠缠。方子睿闯进房间要求同床共枕，方嘉树担心泄露秘密，亲自找乐言谈判，禁止方子睿进入房间。陶玉玲警告乐言勿偷听谈话，乐言无奈应允。方嘉树带乐言和方子睿逛裁缝店，意外发现一本已停刊多年的《良友》杂志，便询问其来历。老板仅凭封面模特的旗袍样式制作，一女子随后出现，说了些讽刺的话。方嘉树感到疑惑，未作过多停留，带着乐言和方子睿离去。女子乘黄包车跟踪，方嘉树被迫停车，女子道出接头暗号。