潜行者

叶兴城与苏雅露在红帐夜总会共度浪漫时光，却被方嘉树撞个正着。叶兴城在方嘉树眼前热络地展现对苏雅露的深情厚意，而方嘉树则冷漠地看着他们。陶玉玲为了完成手绢，熬夜工作，即使眼睛酸痛也不肯放弃；一曲终了，方嘉树佯装嫉妒，与叶兴城发生争执。李力行和涩谷来到夜总会，苏雅露以化妆品用尽为由，催促涩谷购买，叶兴城心生醋意，苏雅露便用自己的手绢帮他擦拭嘴边的酒液。叶兴城突然想起陶玉玲行李箱中的手绢与赵全章的相似，便借故离开，方嘉树紧随其后，试图与他谈论苏雅露之事，但叶兴城无暇顾及，让方嘉树陪伴苏雅露。方嘉树担心陶玉玲，立即打电话询问，得知她尚未完工，便催她带孩子们离开。方嘉树来不及告别苏雅露，便匆忙离去，将乐言和方子睿送往浴池过夜。叶兴城从76号证物室取下手绢后，迅速返回机关宿舍，发现方嘉树家中仍有灯光，于是上楼敲门。陶玉玲向叶兴城诉苦，方嘉树对她无情，叶兴城安慰并拿出手绢让她拭泪。叶兴城坚信陶玉玲有另一块相同的手绢，陶玉玲坚决否认，两人为此争吵。陶玉玲拿出被烧毁的手绢，坚称是方嘉树弄坏的，叶兴城半信半疑，追问是否还有其他手绢，陶玉玲误以为叶兴城怀疑她出轨，与叶兴城激烈争吵，方嘉树及时回家制止，将叶兴城赶走。陶玉玲惊恐万分，无法完成手绢，只能烧掉未完成部分。方嘉树对她赞赏不已，陶玉玲心情稍缓。方嘉树连夜寻找叶兴城，了解其近况，得知他捣毁了共产党据点，得知赵全章和魏大源安然无恙后，方嘉树安心回家。朱玉关心叶兴城的动向，催促苏雅露尽快策反叶兴城，同时询问方嘉树的情况，苏雅露尽力维护方嘉树。方嘉树察觉叶兴城的异常行为，如公然反抗李力行，不参与例会等，他向苏雅露询问叶兴城的情况，苏雅露透露叶兴城欲挑战李力行，让方嘉树查明傅北鸿的下落及其掌握的煤化油技术资料。方嘉树决定采取行动，以免引起军统的怀疑。