余春羊陪同关太太购药时未随手关窗,此举令周队长安安然跟踪已久的徐奎林。徐奎林此时找到了陈浅外婆并赠送礼物,深受外婆喜爱。家中物品增多皆源于徐奎林之手,陈浅这才恍悟原委。徐奎林递出一药膏,提及自身受伤,曾买通军统换得重伤之身且忍受嘲讽而留下。然而父亲病重,徐奎林只好返渝隐匿工厂。陈浅试图套取信息,徐奎林坚称非共产党,国民党气数已尽,建议陈浅为自己留退路。夜晚,陈浅与外婆送别徐奎林,嘱咐周队长继续跟踪。余春羊质问骆国栋为何闯入其房,骆国栋表示无需知晓。余春羊推测骆国栋目标为魏德敏,欲偷窥或盗取图纸。骆国栋反应证实了余春羊猜想,魏德敏独占其功,故骆国栋欲夺回方案。余春羊对图纸无兴趣,只求金钱。骆国栋与关永山交易后,余春羊索要三成利润,否则揭露其计划。骆国栋激动地掐住余春羊勃颈,陈浅惊觉急忙制止,骆国栋离去。骆国栋乃最后救命稻草,余春羊企图借机获取图纸。不曾想骆国栋受吴若男贿赂,此皆为吴若男策划。吴若男抓住骆国栋妹妹为人质,骆国栋不得不配合吴若男继续计划。陈浅告知关永山已见过徐奎林,对方平安归来且成为工友,关永山颇感惊讶。周队长跟踪徐奎林时暴露,遭袭击昏迷。徐奎林与老于趁孙志明欲杀二人之际将孙杀害,陈浅躲藏处听见二人口述。后徐奎林察觉异样,不敌老于逃脱。陈浅认为情况蹊跷,关永山不应指派孙志明执行如此高风险任务。明天将举行重要会议,若有任何异状请余春羊前往见他。实际情况却是,徐奎林即为真“狸猫”,经由老于介绍得以面见徐德海,明日会议名单上也有他的名字。当年关永山用情报交换回徐奎林,从此深藏暗处。关永山邀谢冬天、吴若男、陈浅麻将娱乐,称当晚将彻底摧毁共产党防线。陈浅得知真‘狸猫’并非孙志明,陈浅致电关太太家寻余春羊,催促其转告徐德海迅速撤离。吴若男好奇陈浅通话内容,陈浅试图规劝她探索自我而非盲目改变他人,然吴若男自始至终未有所动摇。老于带领徐奎林参加会议,余春羊离家坐上黄包车。