叶润青和程嘉树排演戏剧成功赢得了大家的喝彩,夜间,林华珺留连之际对程嘉树谈及父亲的背景。她的父亲是教师,早逝使其母单独抚养她,历经沧桑。如今的人过于理想化,以至林华珺觉得《破晓》中的月茹和少卿面对生死离别时过于冷静,现实生活中,人们在面临与爱人分离时,往往无法保持这种冷静。程嘉树深表赞同,两人决定连夜修改剧本。次日,新版剧本演出,同学们惊叹不已,纷纷表示赞赏。
近期,日军飞机频繁骚扰S经学校,程嘉树等人怀疑校内有内奸,于是暗中调查,最终抓住了形迹可疑的文颉。文颉怀抱红色包裹,坚决不透露其中物品。裴远之命人放开文颉,给他证明清白的机会。文颉取出包裹,称此为弟弟遗物,他来校时,弟弟已参军,生死未卜。众人愧疚不已,纷纷向文颉道歉。尽管如此,文颉内心依然受创,他在这里无家可归,只是个借读生。林华珺洞察其心境,劝慰并鼓励他,希望他能通过转学考试,成为临大的一员。
尽管入学考试已过,林华珺仍带文颉面见裴远之。裴远之了解到他对古典文学的热爱,欲引荐他拜闻一多先生为师,并要求他撰写一篇文章。然而,日军突袭毫无预警,轰炸声四起,师生们紧急转移图书,裴远之和方悦容幸运逃脱。1937年11月24日,日军轰炸长沙,造成三百多人死亡,房屋倒塌,尸体堆积如山。三伢子在逃跑途中被招牌砸中身亡,程嘉树等人尽力救助,却未能挽回生命。叶润青在轰炸中受伤,无法再担任话剧女主角,林华珺主动接任。
1937年冬季,淞沪会战失利,日军逼近南京,亡国论盛行。程嘉树等同学在长沙街头表演《破晓》,激发了市民的爱国热情。方悦容提议邀请徐特立先生前来演讲,引导学生思想。裴远之带领剩余学生前往衡山,继续开展教学活动。途中,程嘉树主动帮助林华珺提行李,叶润青提醒哥哥要保护好林华珺。叶润名的话语引发了同学们的思考。