更新至30集/总30集
黄药师因怀疑女儿黄蓉与西域侠客郭靖之死有关，决意找郭靖复仇乃至牵扯到江南七怪。此时，裘千仞窃听了谈话内容，道出其师叔周伯通在桃花岛被困15年后又遭黄药师杀害。全真七子由此激愤欲寻黄药师算帐。几日后，他们抵达牛家村，遇到青年杨康。出于正义感，丘处机欲教训杨康，但穆念慈为其求情并称杨康已弃金国身份，重归故里。丘处机遂放杨康离去，并得知郭靖已死。于是，全真七子决定布下天罡北斗七阵对付黄药师。
密室内，黄蓉得知此事，忧虑父亲安危。梅超风闻讯赶至牛家村，与全真七子交战。尽管梅超风武艺高强，但因目盲而陷入困境。不久，黄药师赶到，全真七子认定他害死周伯通及郭靖，决心为二人复仇。欧阳锋亦加入战局，助全真七子破阵。战斗中，梅超风为保护师父受伤，丘处机等人试图杀死黄药师，黄蓉阻止未果。
争吵之际，丐帮成员出现质询杨康打狗棒下落，杨康谎称赶赴岳州，等见面再详谈。穆念慈虽觉杨康撒谎，但仍选择相信他。黄药师为梅超风疗伤无效，梅超风自知罪孽深重，渴望回归桃花岛。临终前，得知师父愿接纳自己，梅超风感激涕零，含笑离世。
江南七怪寻至牛家村，黄药师确认是他们杀害陈玄风、弄瞎梅超风，盛怒之下欲杀七怪，幸得郭靖相救。黄蓉带黄药师至曲灵风密室，发现徒弟遗愿重返桃花岛，黄药师悲痛不已。得知曲灵风有女，黄蓉套问傻姑得知其身份，黄药师决定带傻姑回桃花岛。经历生死考验，黄药师同意黄蓉与郭靖在一起，并安葬曲灵风、梅超风后携傻姑返回桃花岛。
周伯通传来消息，称误将洪七公丢失，需重新寻找。黄蓉推测洪七公可能前往岳州，与郭靖约定在七月十五日前找到杨康取回打狗棒。同时，完颜洪烈接到杨康密函，得知其持有丐帮信物，欲前往岳州参加丐帮大会，企图收编丐帮。完颜洪烈请裘千仞截杀蒙古使团后，前往岳州协助杨康。