更新至30集/总30集
杨康和穆念慈紧迫地前往牛家村，为省钱过日子，他们节俭度日。穆念慈已适应这种生活，但担心杨康觉得丢脸。杨康安慰她，他们自力更生，不觉得丢脸。黄药师思念亡妻冯衡，把全部希望寄托在女儿黄蓉身上。他陪伴黄蓉习武、读书，但黄蓉常去亡母墓前倾诉心声，令他明白女儿不会再回来。
郭靖孤身赴桃花岛找黄蓉，却困在岛上，误入清音洞遇见周伯通。周伯通假扮黄药师，让郭靖闯桃花阵，但郭靖始终未能出去。直到被识破，他才知眼前的不是黄药师。周伯通告知自己在内被困了15年，并询问郭靖是否认识黄蓉。郭靖提出请周伯通帮他找黄蓉，同时也要带周伯通出岛。
杨康与穆念慈依靠卖艺挣点盘缠，不想被官差索要批文。官差因贪图美色欲带走穆念慈，杨康生气打伤几名官差，结果他们惹祸上身。穆念慈因不愿生事劝杨康先离去。
黄蓉在母亲坟前苦苦思念郭靖，对其已知的已婚之事十分痛苦。黄老邪察觉到她的心事，吹起碧海潮生曲。周伯通被魔音困扰，郭靖却无动于衷。周伯通猜黄老邪并非真想杀郭靖，而是考验二人感情。
周伯通被困桃花岛15年，想找郭靖陪他解闷。郭靖本想去找黄蓉，却被逼与周伯通练武。周伯通自创左右互搏术，教给了郭靖。杨康看到穆念慈喜欢玉钗，用王府玉佩换得一支，却在回客栈时发现穆念慈被官差抓走。杨康为保护穆念慈，遭官差围攻，玉钗也被砸碎。关键时刻，王府援兵赶到。
王府人员劝杨康回府，但杨康已无法面对完颜洪烈。郭靖想让送饭的人传话给黄蓉，但他们害怕黄老邪不敢帮忙。周伯通告诉郭靖那些人是岛外人，被割舌囚禁。郭靖在馒头里发现黄蓉的字条，却被周伯通抢走撕毁。周伯通认为黄老邪知道黄蓉与郭靖私下联络，会对郭靖不利。
郭靖坚持要去寻找黄蓉，周伯通建议他找洪七公撑腰，洪七公来了，黄老邪或许会收敛些。郭靖唤来白雕传讯给洪七公，请他来桃花岛助阵。