玉蓉救助路边受伤的小猫时,遭到了吴培等人的调戏,幸被赵正南所救并为其包扎伤口,谢恩之余两人产生情愫。然而,正当吴提督因儿子被打而怒极之下调离赵正南之时,辛亥革命爆发,清朝覆灭。已长成少女的玉蓉怀着寻找赵正南的愿望,去了天津读书。多年来,她始终在约定地点等待,这次她打算在天津试试看能否找到他。
赵正南来到天津,成为教育局局长,工作繁忙。盛娇娇因联系不上他,甚至打电话到天津。次日,市政府工作会由吴大帅主持,刘副局长问他是否出席,他以北洋大学活动为由婉拒。赵正南深感教育对提升国民素质的重要性,积极投身于教育事业。
在一场舞会上,赵正南主动邀约玉蓉跳舞,玉蓉虽有些犹豫,但在众人起哄下答应。赵正南对玉蓉的好奇愈加强烈,玉蓉却觉得他有些怪异。得知玉蓉名字后,赵正南震惊不已,紧紧抓住玉蓉的手,让她感到疼痛。布日固德见状上前解围,关心玉蓉是否受到伤害,玉蓉对赵正南的行为感到困惑。