柳泽扬言闵工不喜欢他,他不愿平凡,欲取而代之。他承诺助马福登上机车厂厂长之位,只需将设计室交予他。马福明白柳泽并非富豪,而是有权势之人。李官效给皮埃尔安插了一个虚构的杀人罪名,皮埃尔觉得荒谬,但未与之争辩。正因如此,皮埃尔对中国失望,同意辞去机车厂厂长职位并于次日离开。顾一盼无意间听闻县长等人决定由马福接替皮埃尔。尽管闵工与皮埃尔在工作上观点不同,但他仍尊重皮埃尔。皮埃尔突然离职,闵工前来询问,得知此事与刺杀案有关,且皮埃尔认为刺杀不会仅此一次。县长宣布马福为新厂长,他上任后立即对机车厂人事进行大规模调整,柳泽取代闵工成为总工程师,闵工无缘无故被降职。柳泽迅速占据闵工办公室,得意洋洋。冉秋和本善建议安慰闵工,劝其留下。闵工决定返回西安务农,本善前来探望,提及袍子之死,闵工坚决留守。柳泽自以为胜券在握,为乔大花记上一功。乔大花只求见儿子一面,柳泽虽开始拒绝,但乔大花以死相逼,柳泽只好妥协。在设计室会议上,柳泽宣称半年内完成行吊系统,并已购入可靠方案。众人发现该图为闵工所作,然柳泽坚称系日本知名设计师所绘。闵工沉默不语,本善出言斥责日本人之恶劣行径,遭马福阻止。闵工并不在意,唯恐闹剧伤及工人。
1935 年 12 月 9 日,北平数千学生举行抗日救国示威游行,掀起全国抗日热潮。本善兄弟掩护顾一盼与冉秋见面,短暂交谈后,顾一盼离去。乔大花终于见到了儿子,然而仅一眼而已。母子未能牵手,隔着车窗,上演生离死别的悲剧。柳泽兑现承诺,让乔大花见到了小柳,但此举令乔大花更为痛苦。机车厂首台大型行吊问世之际,本善和闵工悄然撤离。不久,行吊发生故障,现场崩塌。县长颜面尽失,柳泽亦狼狈不堪,回家后怒不可遏。小田一男质疑图纸是否有误,柳泽予以否认,除非另有原因。