刘衍得知慕灼华因心动躲避他,但后者否认。她承认怕刘衍太优秀会令她恋上。听罢此言,刘衍转过慕灼华问她为何脸红,慕灼华无言以对,匆匆离去。慕灼华之父慕荣的妾室们凑在一起议论慕灼华带回的男子,认为她不止带来一位。姨娘们还准备进屋查看刘衍,被执剑执墨喝退。刘衍在房中听到她们的议论,心中暗喜。他与慕灼华同住,每日过得愉快。他为慕灼华绘制风筝,慕灼华觉得画中的美人与自己相似,刘衍则认为她在自夸。慕荣看见两人放风筝,急忙上前。他告诫慕灼华不可过分宠爱男子,并提醒刘衍作为幕后支持者,需帮助女儿而非任由她玩乐。提到慕灼华生母时,刘衍发现慕灼华难过,便带她离开。慕荣视刘衍如小白脸,不值一提。慕灼华讲明自己康复良好,即将离去,并带走母亲骨灰。慕荣反对,称其已享尽荣华富贵,无需豪华葬礼。慕荣欲打慕灼华,被刘衍阻止。慕灼华见刘衍到来喊“王爷”,慕荣不解,得知是定王后赶忙行礼。薛笑棠救了公主自己坠入悬崖身亡,公主为之心痛晕厥。薛笑棠死后,公主询问,让沈惊鸿颇感失落。外面饥民得知朝廷派来赈灾粮,终于得救,狂欢不已。庄老夫人迁怒于儿媳慕灼华的小妹,将其毒打。慕灼华救下小妹,小妹却错怪于慕灼华。打算探望恩师商老师,刘衍生拉硬拽地与她同行。