伯颜发现那个姑娘叫住褚思镜的名字,觉得他俩应该认识。褚思镜解释自己来到这座岛上后未曾见过她,只透露了自己的姓名。也许这个姑娘见过褚思镜的弟弟——褚思钰。两年前,褚思钰代替他去调查案件,从此下落不明,褚思镜四处打探,只知他的部队向南转移,至于具体去向,无人知晓。他在岛上找到明朝的箭矢,疑团重重,打算立即上报朝廷。但伯颜提醒他,若公布岛上有怪物的消息,皇帝正在修建边防的计划便会受阻。两人意见不合,准备动手,突然听到脚步声,于是暂停。黑衣人频繁进出岛屿,褚思镜与伯颜决定分头行动,然而不久后,伯颜被捕。褚思镜欲拔剑相救,小姑娘劝他不要冲动,敌众我寡,难以取胜。伯颜被关入屋内,双手被缚。他质问村长为何如此待客。夜深,褚思镜被噩梦惊醒,女孩告诉他自己也常做恶梦,两人似乎因同一人而惊恐。女孩说的是他弟弟,两年前,母亲带弟弟去渥旃,至今未归,她在梦中经常见到一个奇怪的地方。女孩带他去了那个地方,贺六宏也赶来。褚思镜怕再遇怪物,留下女孩和贺六宏,自己和贺六宏逃跑。突然传来恐怖的声音,女孩催促他们快跑,贺六宏说妖怪来了。他们回头看见妖怪,急忙逃离。褚思镜在船上,贺六宏奋力划船,果然妖怪没伤女孩。但现在女孩不在,以后了解弟弟的情况就困难了。船桨断裂,他们只能随波逐流。海上迷雾弥漫,无法辨认方向。不知过了多久,他们看到一艘巨型佛朗机战舰,登上战舰后遇见外国军舰舰长安杰丽卡。安杰丽卡将他们带到宁海堡,褚思镜意外地碰见朝廷的杨公公。侍卫持刀威胁褚思镜,徐宗器和雷隧问明他已掌握证据后,准备将其杀害。杨公公有爱才之心,得知褚思镜为寻弟而来,便给他一个使命,要求他跟随安杰丽卡,如实记录其言行,并迅速报告给朝廷。这是褚思镜生存的惟一机会,他必须完成并保住性命。刘公公送给褚思镜一把宝剑和一封信,告知他自己也曾寻找过褚思镜的弟弟,但无功而返,表示希望褚思镜能够看淡生死。深夜,褚思镜躺在床上翻来覆去,回顾两年前,他身患重病,弟弟为他代办任务,从此失踪。两年过去,仍未找到弟弟,他内心痛苦不堪。