更新至12集/总12集
褚思镜与伯颜撑过了第二天，抵达村里后，发现岩石上及许多物品上均绘着神秘图案。不久后，他们遇见一位饥饿不堪的村民，仅凭一块精致的糕点，褚思镜成功得知其居所。这位村民怀着对家人的关爱，舍不得品尝手中的糕饼，先回家给女儿带去半块，随后又匆忙返回岩洞照顾生病的妻子。褚思镜跟随而至，发现农妇面色痛苦，颈部覆盖着灰白色的鱼鳞状物质。正当他欲询问详情时，突然被数人包围，险些丧命。幸亏伯颜及时赶到。
乌暮岛民引领两人前往村长丘芷处，丘芷解释村民不吃鱼，因有忌讳，食鱼则会招致厄运。此言似乎合理，于是褚思镜请乡绅贺子礁召集全岛15岁以下孩童，谎称朝廷欲增派救济粮。贺子礁信以为真，当天即完成召集。褚思镜在孩子们中发现一名叫贺六宏的男孩，虽被称为痴儿，但见伯颜手中之鱼却惊恐万分，称岛上有妖怪。待褚思镜追问，贺六宏又恢复疯癫状态。未找到那晚直呼其名者，令褚思镜略感失落。伯颜好奇询问褚思镜来此寻找何人，褚思镜以锦衣卫职责为由保持沉默。
深夜，褚思镜从梦中惊醒，发现贺六宏在窗外鬼祟行动。贺六宏偷食食物后，将褚思镜引至偏僻之处，迅速逃离。褚思镜推开房门，见一熟悉之人，对方见他即跳窗逃跑。追寻途中，褚思镜与伯颜巧遇，发现几个黑衣人。意识到危险已去，两人再次组队探寻。贺六宏突现身，大喊岛上有妖怪，催促两人离开。面对阴森环境，伯颜劝褚思镜速离此地，此时却传来了女子尖叫声。两人闻声赶往现场，只见一女孩惊恐地看着前方房屋。他们小心接近，果然发现一只形似蜘蛛精的巨兽。尽管褚思镜手持利器，仍无法伤及怪物。就在生死攸关之际，远处传来悠扬笛声，怪物闻声离去。