宫磊去沈家探问师长过世时频繁有无他人造访,但沈小姐暗示律师视而不见欲逐客,宫磊离别之际,注意到阿婆踪迹俱无。后从沈母口中知悉阿婆翌日便消失,宫磊不再多问,悄然离去。不知为何,沈小姐对宫磊的行为产生怀疑,认为其关注阿婆的行踪颇具深意。然而,当她们进入阿婆房间查看时,竟发现阿婆的物品未曾带走,疑团重重。原来,阿婆竟是国民党的间谍,如今已失去利用价值,人已亡故。
郑笑南为眼镜安排好运输事宜,并留给他一封信,嘱咐若见到小梅转交给她。韩胜宗则开始拉拢自己的势力,在会议中指使幺鸡传唤怡花楼的人作证,揭露三科长指使怡花楼为黎青提供J女之事,迅速逮捕段副官与三科长。幺鸡审讯后得知两人已收集好郑笑南与思晴杀害黎青的证据,欲前往请赏,韩胜宗庆幸及时阻止,并要求幺鸡寻找缺失的材料。这时,老妖暗中送给思晴一兜特产,示意其独自享用,思晴翻阅后方知晓其中藏有名册,恰是韩胜宗急切搜寻的那份。
老妖回报眼镜的船队已动身,韩胜宗立即猜测郑笑南擅自释放眼镜,遂致电质问。郑笑南以“老韩”相称,韩胜宗对此极为反感,愤然挂断电话。韩胜宗随后发现名册已被转移,决定寻求郑笑南帮助。郑笑南提出利用老妖制造假名册,但仅剩一天时间。沈小姐已加入进步社团,继承父志。
韩胜宗的处境愈发艰难,主任召开大会,宣布韩胜宗仍任特侦处处长,但宫磊将行使监督权。宫磊上任即索要黎青留下的共产党名册,韩胜宗表示好日子即将结束,但坚决不肯交出名册。在老妖的建议下,韩胜宗找到郑笑南求助。郑笑南果然有妙计,众人开始制作假名册。