南城宴

皇上决定让晏长昀去宁国和亲，实则希望拂晓回到身边。然而，晏长昀坚决反对。皇上以五成关税为交换条件，使他不得不同意。晏长昀寞然离宫，心中惦记着公主身上的朱银粉，但又不愿与之成婚。公主在一旁称赞晏长昀射箭技艺，皇上也来找拂晓玩。四人一同踢毽子，公主和皇上只能在一旁观看。皇上告诉拂晓晏长昀已同意和亲，拂晓不信，当面向晏长昀求证，晏长昀欲言又止，公主在门外偷听，他只好谎称自愿。拂晓借酒消愁，晏长昀心疼地抚摸她的秀发，表露心意。拂晓留下告别信离去，杀手监视她。晏长昀发现信和荷包，猜测拂晓即为他寻找多年的小女孩。拂晓途中遭雷叔拦截，吹响玉骨哨求助，晏长昀及时赶到，救下她。拂晓紧紧抱住晏长昀痛哭，晏长昀再也忍不住，深情拥吻。回去的路上，拂晓紧握晏长昀的手，承诺无论何时何地，都会与他共度难关。拂晓为让晏长昀继续追查朱银粉，甘愿与他秘密相恋。雷叔刺杀拂晓未果，询问晏长昀是否忘记家族仇恨。晏长昀从未放弃报仇，他已找到曾救过他的小女孩——拂晓，震惊于那晚之后，全村人全被杀害。雷叔得知真相后，放弃刺杀拂晓，唯恐她知道真相后报复晏长昀。次日，刀哥偷盗公主的香，略显异常。御医诊断后发现他身中朱银粉所致。皇后向皇上请求将御黛香赐予她，萧权见机强要御黛香给予祖母。次日，萧权请旨称病还乡，晏长昀揭发管家通敌之事，萧权设计脱罪离去。拂晓欲引雷叔与公主见面，晏长昀推断萧权和公主有染。为证实这一点，拂晓谋划了一场计划。次日，扮作宁国四公子的魏添骄拜访萧家铺子，伙计识破其行径，被关押于牢狱之中。皇上见状决心保护拂晓，命令晏长昀好好照顾公主，以便早日破案。夜深人静时，晏长昀与拂晓隔墙私语。