恶中之恶

场面混乱，朴俊末试图救援妻子刘宜贞，却无力阻止小混混将其带走。故事溯至1994年，朴当时是乡村警察，被岳父家嫌弃不求上进。刘宜贞鼓励他放下压力。此时，刘已获首尔警察厅提携为精英。另一方面，郑企铁以DJ身份在江南夜店工作，为首尔张老大效力。承诺事成后让他做夜店老板。

历经一年后，郑企铁要求张老大履行承诺，提供毒品货源。然而，张老大拒绝，导致郑企铁等人不满，决定推翻张老大，掌控江南。郑企铁招募刀手，计划除掉张老大。郑企铁等在山间袭击张老大一伙。权太虎欲夺张老大金表，反遭杀害。随后，郑企铁杀死张老大。

郑企铁前往釜山寻求宋东赫帮助，谎称张老大欲投靠成奇秀。宋东赫犹豫后同意寻找张老大遗体。郑企铁以金钱利诱，说服宋东赫支持自己。张企铁找到罂粟种植者尹教授购入毒品原料。随着毒品交易规模扩大，首尔警方介入调查。

石道科长找到朴俊末，提议他做卧底，若成功将升职加薪。朴俊末为摆脱岳父家压力，接受任务。他假扮成权太虎的堂弟权承昊接近郑企铁。郑企铁对他的金表产生怀疑，两人对峙。