深夜,奎木狼找来三位长老宣布打算卸任化兽大王之职位,因为他心中只有齐葩。三老没再说什么,立刻着手挑选新任大王。当晚,兴平朝齐葩走去,回忆起曾赠予她榴莲钥匙扣,祝福她找到真爱。齐葩却将其遗忘在化兽,兴平怀疑她是否已有心上人。齐葩无言以对,宫女机智地提醒兴平该休息了。奎木狼仍担心齐葩,于是悄然潜入大夏皇宫。他听见兴平与宫女的对话,得知钥匙扣的含义。他拿起钥匙扣,想起齐葩送给他时的情景。那时,他还是李雄。那些美好回忆涌上心头,他不禁微笑。此时的齐葩因想念奎木狼无法入眠,决定出去透透气。她抬头仰望星空,试图寻找奎木狼的身影。突然,她发现远处有动静,以为是奎木狼,但奎木狼却躲藏更深。齐葩唤醒熟睡的马英雄,告诉他奎木狼可能来过。马英雄却更关心春儿的情况,得知齐葩与春儿未见面,他兴趣全无。齐葩建议马英雄等待奎木狼再次出现,然后将其擒获。然而马英雄深知自己非奎木狼敌手,如何抓捕他成了难题。齐葩思索片刻,想出妙计。次日,齐葩独自前往后花园,奎木狼果然现身。两人尴尬之际,兴平突然出现,亲切地称呼奎木狼为“姑父”。齐葩既开心又害羞,让宫女带走了兴平。看到齐葩过得不错,奎木狼安心离开。齐葩却突然叫住他,表示愿意重返化兽。马英雄兴奋不已,也跟着前往。奎木狼热烈欢迎他们,带着他们回到化兽。这次回归,齐葩带来了礼物,促成了两对恋人。红袖穿上齐葩送的高跟鞋,在王宫练习走路,却不慎摔倒。柳君及时出现,温柔地帮她换鞋,背着她回房。白珂收到脂膏,齐葩特意解释这是女孩喜欢的东西。然而白珂却打算将其分发士兵,蝴蝶因此生气。唯独奎木狼,未得到齐葩的礼物。齐葩故意忽略了他,连他的助手柳君也未能得到礼物。实际上,齐葩的礼物已经在途中。