更新至36集/总36集
涂山红红汲取恨力，看在东方月初眼里，则成了她的黑化。东方月初探问当年红红与母亲订立的契约，以及对自己的救助，究竟是为灵血还是怜悯？红红直言，她并非救东方月初，而是为灵血。东方月初苦笑，原来他一开始就误解了，红红甚至欺骗他，她也是为了灵血。红红摘下面具，让东方月初收回真心，她并不需要。东方月初心碎离去，红红流泪，她必须保护六域，保护东方月初。胡尾生欲告知东方月初七宝妙树皮之事，却遭月啼暇阻止。红红破除虚空之术，此后世间再无此术，东方月初无需用性命保护她。接着，红红见石姬，引恨力入体，欲控制黑狐，她会选择谁？石姬惊慌逃走。胡尾生和月啼暇来涂山结缘，涂山容容禀报此事，发现斛光阁有黑气，红红却冷漠回应，让她守好涂山。月啼暇和胡尾生在苦情树下，胡尾生愿以一切发誓。然而，黑色羽花降临，揭示真相，月啼暇和胡尾生在一起竟是为了他的七宝妙树皮！胡尾生明白过来，月啼暇因无根之水现出原形，不敌岁浮，胡尾生气愤月啼暇欺骗自己，但仍选择保护她，不让她受伤。胡尾生愿舍命交出七宝妙树皮，只盼月啼暇不再欺瞒他人。胡尾生牺牲，救下月啼暇。月啼暇求红红救他，此时苦情树降下羽花，他们结缘成功。苦情树会让他们重续前缘，月啼暇含泪微笑。涂山容容和涂山雅雅察觉红红异样，傲来三少透露实情，二人找红红，却被她命令离开。石姬再次挑拨，红红已与黑狐联手，东方月初应与其联手，统治六域。东方月初不为所动，石姬为统治六域不择手段，红红亦如此？