前夜

林昔是混迹码头的帮会成员，因一把钥匙，他被牵扯进军统和日本侵略者的情报战中，并与好友李云飞邂逅了进步少女苏楠和刚正的特工周应群。随着钥匙背后的秘密逐渐揭开，帮派斗争和国家危难接踵而至。在激荡中，林昔、周应群、李云飞结下生死情谊，林昔亦对苏楠倾心，对共产主义产生向往。七年后，三人在锦州重逢，但身份已大不相同，他们各自为阵，在情报战中展开角逐。新仇旧怨、理念冲突，在情报战火和枪声中，三人坦然面对命运，放下恩怨，达成和解，以生命、情感、信仰，挫败敌方阴谋，捍卫内心理想。